Clientes y expedientes
Centraliza contactos, oportunidades, documentación y seguimiento.
Una plataforma preparada para administrar clientes, expedientes, comisiones y equipos externos desde un entorno claro, seguro y alojado en tu propio dominio.
La aplicación se adapta a la estructura de la empresa y ofrece a cada persona únicamente las herramientas que necesita.
Centraliza contactos, oportunidades, documentación y seguimiento.
Altas, permisos, actividad y liquidaciones en un único entorno.
Consulta operaciones, importes, estados y pagos con trazabilidad.
Perfiles diferenciados para administración, tramitación y colaboradores.
El CRM se instala en el dominio y alojamiento de cada empresa.
Mantenimiento, actualizaciones y asistencia adaptados a cada cliente.
Desde la administración general hasta el trabajo diario del colaborador: cada perfil dispone de un espacio claro y de acceso directo a sus tareas.
Usuarios, clientes, tarifas, comisiones, expedientes, mantenimiento y estadísticas desde un único panel.

Control del perfil, contrato firmado, estado y documentación asociada.

Ventas, expedientes, catálogo, objetivos, retribuciones e incidencias.

Filtros por operador, promociones, servicios incluidos y precio final para facilitar la venta.

No compartes una base de datos con otras compañías. Preparamos una instalación independiente en tu dominio, con sus usuarios, configuración y mantenimiento.
Pedir presupuesto →Revisamos usuarios, módulos, dominio, alojamiento y necesidades.
Recibes alcance, precio de instalación, licencia y mantenimiento.
Configuramos dominio, base de datos, seguridad y primer administrador.
Probamos el sistema, formamos al equipo y dejamos constancia de la entrega.
Si tienes perfil comercial, cartera de contactos o experiencia captando oportunidades, puedes solicitar tu adhesión a la empresa administradora.
Cuéntanos tu experiencia, zona de trabajo y forma de contacto.
La empresa administradora valida el perfil y explica condiciones y comisiones.
Se formalizan responsabilidades, protección de datos y forma de liquidación.
Recibes tu usuario, una breve formación y acceso al panel de colaborador.
Registra oportunidades, consulta estados y sigue tus liquidaciones.
Cuéntanos si buscas una solución para tu empresa o si quieres formar parte de una red de colaboradores.